El ámbito emprendedor representa un desafío considerable y depende en gran medida de la confianza en otros para su desarrollo. En este ecosistema, los capitales de riesgo, o venture capital, juegan un papel fundamental, ya que financian startups y empresas en sus primeras etapas, las cuales prometen un alto crecimiento pero también conllevan un nivel significativo de riesgo. Estos fondos proporcionan el capital que los emprendimientos requieren para materializar sus ideas. Recientemente, la inteligencia artificial ha comenzado a tener un papel en este sector. “Estos fondos son conscientes de que hasta un 75% de las startups financiadas por los VC no les devuelven nada a sus inversores. El éxito del negocio se basa en que algunas pocas startups, entre muchas, se transformen en ‘el próximo Facebook’ y puedan compensar las pérdidas de las demás”, comentó Franco Lagomarsino, socio y responsable del área comercial de Loop3, una firma argentina de tecnología creada en 2022. Esta empresa se especializa en desarrollar software con inteligencia artificial dirigido a fondos de venture capital en Estados Unidos. Lagomarsino explicó que, para identificar startups con potencial, los inversores de capital de riesgo realizan cientos de reuniones anuales con emprendedores, asisten a numerosos eventos y conferencias, y analizan tendencias utilizando bases de datos. Sin embargo, la fragmentación de la información complica este proceso, haciendo que reunir y aprovechar esos datos sea un reto. En este contexto, varios emprendedores buscaron soluciones innovadoras. “Pasamos la pandemia juntos en una quinta en Lobos. Él estaba con mi hermana, y tras tanto tiempo encerrados, conocí el proyecto en el que estaba trabajando y decidimos colaborar”, recordó Nicolás Pisani, actual director de Loop3. Pisani inició su trayectoria emprendedora a los 14 años revendiendo consolas de PlayStation. Con el tiempo, desarrolló otros proyectos, entre ellos una guía digital para un pequeño pueblo de Corrientes. También fundó una agencia de desarrollo web que tuvo como clientes a firmas reconocidas. Aunque Loop3 comenzó como una software factory, con el tiempo se enfocó en un nicho específico: los venture capital. Desde entonces, crean plataformas personalizadas que centralizan la información de posibles inversores. Esto permite a los VC interactuar con los datos de manera más eficiente y localizar la información de startups que podrían recibir inversión más fácilmente. “No estamos aquí para decirles dónde invertir. Nuestro enfoque es reunir la información en un solo lugar para que su trabajo diario sea más sencillo, permitiendo que se concentren en las relaciones, que es lo que realmente dominan”, agregó Tomás Causa, cuñado de Pisani, cofundador y director de operaciones de Loop3. Causa indicó que el equipo opera desde Córdoba y Buenos Aires y trabaja con fondos de Estados Unidos, incluyendo algunos de private equity. Entre los clientes de Loop3 se encuentran las firmas que invirtieron en empresas como Facebook, LinkedIn, Airbnb y OpenAI en los primeros años de su trayectoria. Uno de sus clientes se sitúa entre los diez fondos más grandes a nivel mundial, y otros muchos están en el top 100, administrando más de 1000 millones de dólares en capital. Las propuestas de Loop3 son diversas, pero todas buscan optimizar las tareas de los fondos de capital de riesgo. “Puedes acceder al chat que desarrollamos con inteligencia artificial y preguntarle, por ejemplo, ¿a quién podemos contactar para que me presente al CMO de MailChimp? El sistema analiza los datos y te indica quién podría tener una buena relación con esa persona, basándose en eventos y correos intercambiados”, explicó Pisani. Asimismo, han desarrollado un sistema que identifica señales que indican el momento oportuno para contactar una empresa, como una startup. “Cuando una compañía ha incrementado su tamaño en más del 50% en los últimos 90 días, se muestra en la plataforma con toda su información, y se notifica al VC que suele invertir en su tipo de industria”, añadió Lagomarsino, quien también mencionó que se monitorean aspectos como el aumento en la cantidad de empleados o el tráfico web, lo que podría indicar nuevas oportunidades de contacto. Fabián Mella, quien ha estado en el ámbito del venture capital por seis años, analizó más de 1500 presentaciones de startups y valoró más de 150 empresas utilizando métodos tradicionales. “Noté que una industria tan enfocada en la tecnología aún dependía de herramientas obsoletas. Decidí crear una plataforma que integrara todas las operaciones de un fondo, con inteligencia artificial integrada”, indicó Mella. Este enfoque busca eliminar el problema de la fragmentación que enfrenta la industria. “Un fondo recibe información de cientos o miles de startups cada año, y esa información termina dispersa en correos electrónicos, carpetas y hojas de cálculo. Nadie recuerda por qué se desestimó una empresa hace meses, y cada valoración se realiza desde cero”, agregó. Con esta problemática en mente, Mella fundó una plataforma integral de capital de riesgo que utiliza inteligencia artificial, dirigida a gestores de activos, fondos, startups e inversores. Actualmente, NeoVC colabora con fondos en Argentina, Chile, Brasil, México y Estados Unidos, incluyendo conocidos nombres de la industria. Hasta el momento, más de 100 startups han utilizado la plataforma, así como más de 300 inversores de 15 países. “Lo que antes le llevaba una semana a un analista, hoy se puede realizar en minutos gracias a un agente de IA que hemos implementado, denominado Neon”, apuntó Mella, asegurando que este sistema mejora la memoria de los fondos, permitiendo el acceso a toda la información relevante. En Nueva York, la inteligencia artificial también está transformando el sector. “Nuestros informes de inversiones solían requerir medio día de investigación para mapear la competencia. Con Harmonic y Draper Brain, esto se puede hacer en minutos”, comentó Patrick Blumenthal de Draper Associates, que ha financiado a empresas pioneras como Tesla. La empresa Harmonic, de Nueva York, ha creado una base de datos de startups que optimiza el proceso de inversión, alertando a los inversores en el momento adecuado. “Imagina recibir alertas instantáneas cuando un miembro de tu red inicie un nuevo proyecto o tener acceso a rutas predeterminadas para startups interesantes”, detalla su página web, que ofrece un motor de búsqueda, alertas personalizables y herramientas de monitoreo. En el caso de Draper, su información estaba dispersa y la incorporación de IA permitió conectarse a una base de datos actualizada continuamente, lo que facilita la obtención de información estratégica sobre empresas con las que no habían interactuado previamente.
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